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余承东:库存积压是谣言 华为全场景体验远超苹果 - 信本咨询

来源:信本www.Sjxbzx.com 发布时间:2020-04-10 浏览次数:160

余承东:库存积压是谣言 华为全场景体验远超苹果 - 信本咨询


在春季新品发布会结束后次日,4月9日上午,华为消费者业务CEO余承东出席媒体沟通会,接受包括新京报在内的多家媒体采访,回应了华为近期的诸多热点话题。


余承东:库存积压是谣言 华为全场景体验远超苹果 - 信本咨询


余承东透露,尽管受疫情影响,但今年第一季度华为消费业务的收入仍保持增长,尤其是与远程办公、在线教育相关的产品需求大幅增长,华为的PC、平板销量增幅超过100%。


对于今年的业绩预期,余承东认为消费者业务的出货量争取不下降,营收保持增长。他分析称,今年华为在中国市场肯定还会保持很好的增长,上半年海外市场的同比下跌无可避免,原因是去年上半年未受到“实体清单”影响,他相信随着HMS的拓展,今年下半年将会好起来。


Q1收入维持增长,全年争取发货量不下降


原本市场预期今年5G将推动换机潮出现,从而带动全球手机市场重归增长轨道,不过新冠肺炎疫情的影响下全球手机市场的出货量已被大幅下调,对头部厂商的影响无法估量。中金公司预测,今年Q1全球手机出货量将同比下滑10%-15%,Q2同比降幅将高达26%,随后Q3跌幅收窄至5.6%,并于四季度增速转正。


不过华为的消费者业务在Q1顶住了疫情的影响。余承东透露,由于中国市场恢复很快,华为的销售在2月底、3月初就迅速恢复,公司在3月同比实现很大的增幅。因此尽管2月出现下滑,但他表示1月和3月的增长弥补了这一损失,使得一季度有很好的增长。


按照去年一季报的发布时间,华为有望将在4月22日左右公布今年第一季度的业绩,届时新冠肺炎疫情对华为的影响将见分晓。


消费者业务已经是华为营收最重要的组成部分。根据华为2019年报,消费者业务的营收占比已上升至54.4%,不仅超过运营商业务与企业服务之和,而且增速高达34%,远高于华为19.1%的整体增速。


余承东在沟通会上怒斥有关华为手机出现库存积压的传言,并称华为的库存实际上出现严重缺货。“今年春节来得早,工人都要放假,春节前必须得准备货,结果很快就卖掉了,春节后又生产不了,所以很缺货。我巴不得有库存,有库存我们就赚了。”


根据中金公司的预测,华为今年的手机出货量将同比下降10%。余承东表示,虽然市场规模整体下跌,但是华为争取不下跌;华为在中国争取增长,在海外争取减少下跌。“在疫情期间,我们希望下跌的幅度比友商慢一点、少一点,这是我们的目标。”


IoT撑起消费者业务半边天


除了P40系列,此次新品发布会华为还推出了一系列IoT新品,包括售价达2.5万元的智慧屏X65。华为去年正式提出“1+8+N”的全场景战略,将消费者业务的版图从手机延伸至IoT领域,例如推出智慧屏系列,以及适用于IoT场景的鸿蒙系统。


余承东表示,在华为的总销量里,手机与其他IoT品类的比例接近1:1,这意味着华为IoT产品的出货量也将达到2、3亿台的规模。去年华为的智能手机发货量高达2.4亿台,超越苹果成为全球第二大手机厂商,不过出货量的增速下降至16.5%,而PC和智能穿戴设备的发货量分别同比增长200%和170%。


得益于新冠肺炎疫情期间远程办公和在线教育的需求增长,这些IoT品类的销量也表现突出。余承东透露,华为的PC、平板有百分之百的增长,智慧屏由于早前无法上门安装有影响,现在恢复上门安装后销量也有大幅增加。


“苹果要打造自己的生态,但华为全场景的体验是远远超过苹果的。”余承东表示,华为的手机和所有设备之间能协同,智能家居也得到了全球最广泛的支持,未来华为HiLink会成为全球最强的标准。根据华为年报显示,去年华为HiLink平台积累用户超过5000万,IoT连接设备总出货量超过1.5亿。


供应链国产化替代加速


自去年5月被美国政府列入“实体清单”后,华为就开始走向供应链的国产化替代。华为轮值董事长徐直军在2019年报发布会上就表示,去年公司加大研发力度“补洞”,同时有大量的供应商突然间不能给华为供货,华为要重构公司的供应链。


余承东表示,目前华为的元器件既有国产也有来自日韩、美国等地方,但他强调公司可以不适用美国的元器件,因为华为已经做到了完全的替代。“但我们还是保留一部分美国的零部件,因为过去的合作伙伴给予我们很多支持、帮助。”他认为,美国想进一步对华为的芯片供应限制措施升级,这样将对全球半导体产业造成非常大的破坏。


在华为手机的供应链中,谷歌的GMS(谷歌移动服务)无疑是最重要的一环。在无法使用GMS后,华为推出HMS(华为移动服务)进行替代,以减少华为手机在海外市场的影响。徐直军透露,去年消费者业务的海外营收受到至少100亿美元的影响,主要原因正是无法使用GMS所致,智能手机在海外市场的销售直至去年第四季度才有所回升。


余承东则认为,目前HMS4.0的进展非常好,用户体验提升非常快,甚至在某些领域构筑起领先优势,目前华为的P40系列、Mate30 Pro都已经应用了HMS,进展超出公司的预期。


多家券商公司均在研报中指出,芯片断供的风险将加速华为培育海思以外独立第三方供应商,利好国内半导体企业加速发展。新时代证券认为,新冠肺炎疫情在海外扩散加剧,短期将会影响终端销量,中长期而言并不会改变产业发展趋势,2020 年仍将是 5G 换机大年,核心供应链国产替代是大势所趋。


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