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小额贷款公司行业竞争格局及行业现状

来源:信本www.Sjxbzx.com 发布时间:2020-07-29 浏览次数:1123

小额贷款公司行业竞争格局及行业现状


小额贷款行业竞争格局


1、目前的竞争格局


目前小额贷款公司主要竞争者主要来自:农村信用社、城市商业银行、村镇银行、邮政银行、典当行、民间借贷等,目前竞争格局如下图所示:


图:产品范围比例

小额贷款公司行业竞争格局及行业现状

数据来源:根据公开数据整理(截止2020年6月)


2、同业竞争方面


鉴于小额信贷的市场需求巨大,需求增长较快,尽管小额贷款公司的数量规模较大,也无法满足市场需求,现有小额贷款公司的竞争并不是特别激烈。此外,很多省份明确规定小额贷款公司不得跨区域(县域)经营,也进一步限制了小额贷款的经营范围,这也是为了规范小额贷款公司的有序竞争。


3、潜在进入者方面


新进入小额信贷行业的小额贷款公司总量有所减少但是仍有省份有所增加,但是小额信贷市场处于发展阶段,小额信贷的需求巨大,市场需求有较大的增长率,新进入的小额贷款公司根本不能满足市场融资需求。


先进入小额信贷机构的小额贷款公司,会通过服务质量、产品特色建立品牌认同度,赢得顾客信任,使得新进入行业必须面对消费者产品忠诚度的冲击,会减少新进入者带来的威胁。此外,政府对小额贷款公司进入行业有一定的限制与监管要求,以缓解新进入者的威胁力。


4、替代品方面


替代品威胁主要来自农信社、农业发展银行、其他中小银行机构、农村新型金融机构、外资银行等。这几类机构有着共同的客户和相似的产品,具有较强的替代性。在小额信贷行业中,小额贷款公司有着自身的优势,具有产权清晰、治理结构完善、开办成本低等特点。但是最重要的是小额贷款公司是由市场需求推动而形成的,不是依靠行政命令推行的。所以小额贷款公司在众多替代品中具有一定的优势。


所以,小额贷款公司具有自身明显的优势,虽然面临着越来越激烈的竞争,但是就目前来讲,小额贷款公司在农村金融中发挥不可替代的重要作用,金融需求远远未得到满足,加上国家政策的大力扶植,小额贷款公司在金融供给者中具有较好的竞争力。但是同时小额贷款机构也迫切需要摸索出适合自身的可持续发展模式,保证规模的扩大和风险防范。


国外小额贷款行业现状


1、国外小额贷款现状


小额贷款在很多发达国家都有较为成功的模式,尤其是在美国和欧洲。美国的社区银行在跨国大银行的“缝隙”中经营,以其接近客户、个性化服务、提供小额贷款、服务成本相对低廉等优势占据了不小的市场份额,同时,由于美国人民没有完善的存储观念,人均存款数额低,所以数额小、放款快的小额贷款行业也更受他们的欢迎。美国历史上第一家连锁经营公司就是小额贷款公司,美国住宅金融公司(HFC)曾是世界上最大的小额贷款公司。在欧洲各国,小额贷款在很多时候挽救了失业率。欧洲每年成立的200万个公司中,90%拥有的雇员人数少于5名,而这些公司中的1/3都是失业人员创立的。由于他们信用背景较差和融资途径的不畅,小额贷款成为这些中小公司的一个主要融资途径。


2、欧盟小额贷款运营模式


在欧洲,小额贷款从小额信贷的最初概念发展而来。小额贷款的模式与世界其他地区相同,但东欧和中欧的演变是特定的。自从柏林墙倒塌(1989年)以来,那里发生了广泛的小额贷款活动,每年平均增长30%。另一方面,小额贷款在西欧则越来越受到限制。但是,一些机构,例如由德国的Raiffeisen银行创建的共同银行,英格兰的慈善贷款协会或意大利的Casse Rurali,已经深深扎根于欧洲和非洲大陆。


随着正规银行部门的发展,它对小额贷款从业者施加了更多的竞争压力,除此之外,随着银行的渗透率越来越高,面向贸易的小额信贷机构正在向更脆弱和更贫穷的客户转移。“欧洲小额信贷:2014-2015年EMN-MFC成员报告调查”的序言指出,这些数字表明,欧洲小额信贷的逐步整合是“社会政策的一项重要工具,旨在促进自营职业,微型企业的支持和发展。反对社会和金融排斥”。根据“欧洲小额信贷:EMN-MFC成员调查报告2014-2015年”,小额信贷提供者的参与者人数包括大约216个参与者,这些参与者具有不同的组织类型(商业银行,合作社/信用合作社,政府机构,非银行金融机构和非政府组织),在13个欧盟国家开展业务成员国(比利时,保加利亚,芬兰,法国,德国,匈牙利,爱尔兰,意大利,荷兰,波兰,葡萄牙,罗马尼亚和西班牙)。不同欧盟报告中所包含的非银行小额信贷机构的分销网络,在不考虑全国范围的分布下,占提供服务的办事处网络的7%以上。


根据欧洲投资基金研究与市场分析2018【50号】报告显示,自小额贷款行业在欧洲发展以来,增长趋势保持稳定;2010年6月,小额贷款新业务量首次收缩,2014年以后,又开始加速增长,截止2018年4月,欧洲的小额贷款总量来到368亿欧元。


表:欧洲各国小额贷款在非金融机构贷款中占比情况(2010-2018)

小额贷款公司行业竞争格局及行业现状

数据来源:欧洲投资基金报告2018【50】


根据图表显示,西班牙小额贷款在总贷款中占比最高,从2010年的第二反超葡萄牙,占据第一位置,占比超过42%;葡萄牙和意大利仍保持一定的增长,排名第二、第三;受经济发展和政策改变的影响,前两位国家的小额贷款占比在17年达到峰值,18年有所回落。与此同时,占比较小的国家在近年来有着不小的发展,显示出未来潜在的持续发展计划;卢森堡小额贷款从无到有,对于完善本国金融体制和多样化有着重要的作用。


3、美国小额贷款运营模式


2008年美国金融危机之后,银行开始收紧贷款业务,社会上大量的资金需求催生了新的贷款模式,其中以网络小额贷款、众筹为代表的小额贷款业务在美国快速发展。得益于美国互联网的成熟系统,新兴的小额贷款公司依托互联网技术和美国社会环境得到快速发展。其中,美国相对完善的信用环境为小额贷款公司的发展提供了主要环境。首先,美国的信用评分制度十分完善,为信息化的信用评分提供了基础;其次,合理的信用惩戒机制,作为信用制度的重要组成部分之一,规范信贷市场主体行为,震慑不守信行为人,提高了失信个体的违约成本;最后,各类评级机构为小额贷款公司保驾护航,美国的信用评级机构为小额贷款公司提供了信用信息,作为中立的第三方,对小额贷款公司进行评估,提升了社会公众对于小额贷款公司的信任。


4、国内外小额贷款行业对比


我国与欧美国家在国情方面存在较大的差异,因此,我国与欧美国家的小额贷款行业必然同时存在共同性和差异性。


①共同性


主要体现为小额贷款基本都是以不需要抵押担保的小额信用贷款为主;目标人群都是以弱势的“三农”、中小微企业、等弱势群体为主。


②差异性


1)经济环境不同


我国经济环境稳定,政府对“三农”问题高度重视,小额贷款借款者面临的主要是脱贫和增收致富的问题;而在欧美国家中,经济体制已发展成熟,对于小额贷款借款者来说,他们面对的主要是日常现金流缺乏和中小微企业现金流补充等问题。因此,经济环境的不同同时影响着小额贷款行业的发展。


2)诚信基础不同


对于小额信贷的先行者,孟加拉国的格莱珉银行而言,他们成功的重要因素是因为孟加拉国是一个有着80%穆斯林信徒的国家,借款人的诚信主要靠宗教来维持;相同的,在欧美国家中,信奉基督教和天主教等宗教的信教者占总人口里的绝大多数,他们对于诚信是基于宗教的信仰。相反,在现有国情中,我国诚信基础是传统的“有借有还、父债子还、诚信为本”等道德观念为主,因此,信用条件相较于欧美国家较为不稳定,容易逾期和坏账。


3)还款周期不同


欧美国家小额贷款行业面向的主要是中小微企业和个人,由于欧美工薪阶层的工资以日薪和周薪为主,且对于他们而言,存款意识并不完善。所以,欧美国家中的小额贷款行业的还款周期以每周还款为主。而我国的小额贷款行业发放的贷款资金流向“三农”和小微企业为主,农业生产和企业生产的周期较长,且工资或账单支付以月结为主,因此,我国小额贷款的还款周期通常为每月还款,与欧美模式有所不同。


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